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离岸人民币:四川发展发行首支附银行提供备用授信的点心债

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-07 12:00:51
离岸人民币:四川发展发行首支附银行提供备用授信的点心债 / 5 years ago离岸人民币:四川发展发行首支附银行提供备用授信的点心债1 分钟阅读路透香港7月22日 - 四川省政府地方投融资平台--四川发展(控股)周二香港路演,计划发行首支附银行提供备用授信(standby loan)的点心债券,并采用多种增信方式护航,其是否可开拓出地方国有企业境外融资新结构、新路径值得观察。 一位承销人士透露,这支点心债采取了多种增信措施护航,其中最引人注目的是 工商银行四川分行首次为四川发展(控股)提供的standby loan(备用授信)作为增信方式,由四川发展香港的全资子公司怡升投资(Yieldsun Investment Limited)为此次债券担保人。 ”该笔备用授信用途只能用来偿还这笔债权并不可撤销,四川发展已获央行批准为怡升投资提供了跨境资金池,以确保这笔贷款在需要使用时可出境支持偿还债券利息与本金。“上述人士介绍道。 该期债券实际发行人怡锦投资有限公司,为是次债券担保人怡升投资的全资子公司。 此外,四川发展发行的点心债还采用维好协议(keepwell agreement)、股权购买承诺(equity interest purchase)及流动性支持协议(liquidity support undertaking)等主要信用支持工具。 “这是离岸市场上第一支银行提供备用授信的点心债,企业、承销方都跟银行及监管层沟通良久,能否开拓出中资企业境外融资新结构还很难讲,毕竟是case by case。“上述承销商坦言,他并表示,明天将启动新加坡路演,还要看国际投资者对这些增信措施的反馈。 另一位市场人士亦表示,采用银行提供的备用授信,会提高融资方付本还息的压力,减少海外投资者对境内企业债务违约担忧。 此前路透旗下IFR杂志已报道,是次债券由交通银行、汇丰、工银亚洲、农银国际、建银国际、中金香港、花旗集团七家联席账簿管理人及联席牵头经办人。周三将启动新加坡路演。 此前为避免内地企业债务违约问题困扰海外投资者,今年5月,日照港股份发行的3年期、8.5亿规模的点心债,由中国农业银行山东省分行提供备用信用证(standby letter of credit-backed)作为担保;农行亦为中国诚通在港发行的6亿元3年期点心债出具了备用信用证。 四川发展是国有独资企业,公司注册资本为人民币800亿元,是四川省综合性产业投融资平台,产业领域布及交通设施运营、电力生产与供应、贸易、传媒等行业。(完) (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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